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尖端掠食者的要挟

发布日期: 2022-09-17 04:37:52 来源:亚博88
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  2013年3月18日,华大基因以1.18亿美元收买Complete Genomics(CG公司),取得上游高通量基因测序仪中心技能。10天后,奥巴马在迈阿密港口讲演,鼓舞美国重返制作业,一阵风吹落他死后起重机上的美国国旗,显露带有汉字的我国品牌标志。

  华大在卡脖子范畴的大型捡漏归于不行重复的绝唱。从此,美国警惕心渐重,对高端中心技能守土有责。

  CXO作为中低端外包环节,可为食物链顶端的美国医药工业服务,不具有要挟性。这项行政令的要点不是制裁对手,而是扶持本乡,类似于我国的工业促进规划,正如芯片出产相同,美国有必要保持在生物技能范畴的领先位置。

  也就是说,美国最关怀的是自己在高端生物技能范畴的主导才能,不容他国应战或逾越,而不是中低端供给链的安全。

  基因测序工业链上游的进入壁垒最高,全球具有自主研制并量产临床级高通量基因测序仪才能的企业首要有Illumina、赛默飞。

  华大智造被指打破外企独占,完成技能自主可控。其实,底层技能是收买美国CG公司得到,其时技能约束不严,靠命运捡漏。

  2021年,华大智造与新冠疫情相关的收入为23.44亿元,占营收比重为59.7%,这将影响到估值体系,但长时间逻辑仍是看中心竞赛力,调查要点不是试验室自动化事务,而是基因测序仪事务。

  2019年至2021年,华大智造基因测序仪事务前两大客户均为华大基因、吉因加科技。吉因加科技由华大基因前高管易鑫、杨玲创建,华大基因是战略投资人,持股7.1%。2021年第三大客户为G42 Laboratory LLC,也是华大基因合作方。

  基因测序仪事务板块最近3年没有打破式开展。2020年受新冠疫情影响,收入暴降。2021年有所康复,收入比较2019年增加27.5%。

  部分中心部件依托海外商场,包含光学器材的弱小信号探测器、机械组件中的高精度振动机械组件、自动化器材中的机械臂和晶圆。2021年向境外收买原资料金额为2.89亿元,占收买总额17.5%。2019年至2021年,向美国收买的原资料算计总额为 4.63亿元,占境外收买金额比重57.5%。

  华大智造尚无法撼动Illumina、赛默飞的位置,只能吃到很小一块蛋糕。2019岁月大智造基因测序仪事务,占全球测序职业上游商场份额约为3.5%。最大应战在于,从CG公司承继的技能,能否依托自研才能迭代,不被年代扔掉。

  北京大学我国战略研究中心履行主任王宏广指出,我国在生物范畴与美国的距离比信息范畴还要大,短期内难以迎头赶上,现在没有一个生物技能企业能够让美国实在感受到竞赛压力,并且该范畴的高端仪器,生命科学范畴的医疗器械、试验动物也多是从美国进口。

  在高端范畴,咱们对美国的供给链依托存在危险。美国政府无法过多干涉企业的商场行为,但有才能约束卡脖子技能的出口。

  依据美国化学会旗下期刊发布的 2018 年全球仪器公司榜单,TOP20 悉数都是海外企业,其间,美国有8家,日本5家,德国和瑞士各有 3 家,英国一家,我国没有一家企业上榜。

  2019年,我国分析仪器工业规划约650亿元,大都产品自美国进口。据榜首财经数据,2016至2019年,我国收买的200万元以上的科学仪器中,质谱仪、X 射线类仪器、光学色谱仪、光学显微镜的国产设备份额缺乏 1.50%,其间,3年间,没有收买一台高端国产光学显微镜。

  长达15年没有本乡竞赛对手,达芬奇手术机器人在我国大陆的销价格格均较全球平均价格有较大起伏进步,单台价格约 2000 万元~3500万元,机械臂耗材单把价格约5万元,一次手术运用3-4把,运用 10 次后需强制性替换,折算后单次手术耗材价格约为 1.5万-2 万元,每年保护、保险费用约150万元,终究导致开机费高达3万—6万元。

  手术机器人要害中心部件依托进口,天智航为保证骨科手术导航定位机器人具有印象导航的精确性和机器人辅佐手术的稳定性,光学盯梢相机和机械臂终究来源于加拿大和丹麦,2017年、2018年和2019年,两项原资料收买金额占比分别为35.75%、32.61%和35.74%。骨科手术机器人中,特别是具有力感知、力反馈功用的机械臂,受高功能电机和减速器、关节内力矩传感器的约束,进口依托度十分高。腔镜手术机器人的底层中心元件(视觉成像芯片、微型直流精细电机)和高功能原资料(高强度航空铝、超硬医用不锈钢以及高韧性聚氨酯封皮)仍需依托进口。威高深手-S腔镜手术机器人,主操作手选用美国SensAhle公司研制的Phanton Desklop(串联力反馈设备)。

  电生理范畴也被卡脖子,国内房颤融化术费用,乃至远高于美国,原因是商场被美系三巨子独占,国产厂商无法出产部分中心部件。

  高密度标测导管:合作三维心脏电生理标测体系完成高精细度信号标测和快速建模。商场由强生、雅培及波士顿科学占有,国产厂商没有有同类产品上市。

  压力感知磁定位灌注射频融化导管:合作三维心脏电生理标测体系,为临床供给导管与心腔内壁触摸的实时力值,完成精准融化。心房壁薄,对压力感应需求大。商场由强生、雅培占有,国产厂商没有有同类产品上市。

  2020年,三大进口厂商赛默飞、丹纳赫和默克,占有国内培养基64.7%的商场份额,而在应用于抗体药物、蛋白药物的中高端培养基商场,占有81.4%的商场份额。

  在纯度、残留物、储存期、批次间一致性上,国产与进口存在距离。应用于抗体药物、蛋白药物的培养基严峻依托进口,赛默飞Gibco是最大的供货商,产品均价200元-300元/升,国产均价约100元/升。应用于细胞及基因治疗的培养基首要依托进口,大都源于赛默飞Hyclone、Gibco,定价很高,均价3000元-4000元/升。

  培养基配方包含数十种氨基酸质料,对纯度、杂质含量、细菌数要求较高,部分种类只能收买进口品牌。2021年,奥浦迈进口氨基酸占氨基酸收买总额的份额为38%。

  国内单抗出产选用一次性生物反响器占比超越70%且已成为全球最大的一次性新增商场。不过,国内生物反响器规划遍及不超越2000L,容积产率低于5g/L。而国外发达国家药企单个发酵罐规划在10000L以上,乃至达20000L,容积产率一般可达5~10g/L。国内厂商首要以供给不锈钢生物反响器为主,一次性生物反响器布局相对前期。

  一次性生物反响设备及要害试剂耗材对进口有较大依托,并且整个生物科技供给链中的中心或高端配备、试剂、耗材依然以进口为主。

  医学印象上游中心元器材和部分高端零部件仍以进口供给为主,其间CT范畴技能距离最大,CT球管技能壁垒最高,除GE、飞利浦、西门子能够自产球管外,全球独立的CT球管厂商首要包含美国Varex和Dunlee(2001年被飞利浦收买)。

  联影在供给链上比较其他国内企业已很超卓,中低端零部件根本完成自主可控,但出产 CT 产品用的球管、高压发生器、轴承和滑环,出产MR磁体的液氦,出产XR产品用的X射线管、高压发生器和平板探测器,以及出产RT产品用的磁控管以外购为主。

  人工血管屡次呈现供给危机,由于简直悉数依托进口,迈柯唯、泰尔茂分别把控70%、20%商场份额,剩余10%商场份额由戈尔、巴德、贝朗、Jotec GmbH、LeMaitre Vascular、Perouse Medical、Nicast切割。受制于外,2019年,国内人工血管供给开端很严重。

  上游高分子资料榜首个卡脖子,用于小口径人工血管的聚氨酯类资料、用于血管安排工程基布的具有杰出生物功能的可降解资料,国内开展水平落后。

  我国出产的聚四氟乙烯(PTFE)大部分为通用型,质量不高,归于中低端产品,在高端产品膨体聚四氟乙烯(ePTFE)方面与西方发达国家仍有较大距离,ePTFE人工血管、医用缝线和心脏补片在国内尚无大规划工业化产品面世,首要依托进口,价格较为贵重。我国每年进口PTFE6000吨左右,与国产价差3500 美元左右。

  咱们也应该大力扶持生物技能、生物制作,使本乡企业依托自我造血继续立异,逐渐打破卡脖子技能,完成高端供给链自主可控。

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